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【熱點】 中糧生化漲停 今日再次深度挖掘兩會受益股!(附股)

華訊第一現場2019-12-07 14:46:08

滬指在水泥基建的拉升下繼續逼空上行,兩會之前還有上行空間,暴風科技午后暴力拉升帶動創業板指數翻紅,無奈市場不能達成共識沖高回落,短期來看資金還會在主板和創業板之間來回輪動。



板塊上:福建水泥3連板帶動福建自貿區板塊走強,水泥建材板塊持續爆發,機械行業中的低估值個股活躍,有色金屬板塊高開低走,京津冀概念沖高回落;釀酒行業吸金,貴州茅臺股價再創歷史新高;次新股行情降溫,鋼鐵行業、廈門板塊、中糧系、石油行業等板塊活躍;商業百貨、煤炭采選、券商信托、軍工等板塊跌幅靠前。

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市場熱點這幾天呈現出明顯的輪動特征,從次新股、低價股到軍工、新疆基建再到白酒、TMT成長品種,市場輪動速度在不斷加快,這一方面表明目前市場總體資金面并不寬裕,尚不支持市場全面普漲;另一方面,隨著低估值藍籌品種的持續走強,成長股與價值股的估值溢價率正在不斷下行,比價效應下,一部分成長股已經開始具備投資價值,這也吸引了部分資金開始逐漸逢低關注,這也是昨天市場創業板走強的最根本原因。

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今天創業板下午的拉升異動再次說明了隨著滬指指數的上漲,一些藍籌股的短期上行空間不大了,資金會在滬指和創業板之間來回切換,把握住一些確定性的板塊機會,低位潛伏,等待拉升,是目前市場最好的操作方式。

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兩會越來越近了,將在3月5日和3月3日在北京開幕。歷年來,“兩會”都是熱點形成或者強化的契機,而“兩會”既包括經濟方面的熱門話題,也涉及食品安全、就業、社保、醫改、教育、環保等重大民生問題,市場則隨著熱點而動,相關受益板塊會提前于兩會啟動,昨天熱點最后提示的農業側供給改革中的中糧生化今天盤中就漲停了,因此兩會受益板塊要引起我們的高度重視,提前布局。


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今天再把兩會受益板塊給大家深度挖掘下

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一:一帶一路。應把握兩個產業鏈,三個區域。一個產業是一帶一路基建鏈,最主要的是海外工程、建材、機械設備、交運,另一個產業是優勢產能輸出鏈,比如高鐵、通信設備、電力設備等;三個區域,分別是新疆、廈門、西安。

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建議關注:西部建設、北新路橋、新疆城建、新疆浩源、中糧屯河

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二:國企混改。隨著兩會的召開必將再度聚焦市場關注,混改目前的投資思路主要還是從七大重點領域入手,電信領域的中國聯通集團和中國電信集團,軍工領域的中國船舶工業集團和兵器工業集團,鐵路領域的鐵總下的貨運相關公司,石油、天然氣領域的地方型石化公司,民航領域的東航集團,電力領域的南方電網。

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建議關注:中國聯通、中國軟件、國電南自、湖北廣電、中國船舶

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三:農業供給側改革業。供給側改革是一個難得的既有政策大力支持且又符合產業趨勢的主題機會,在2017 年值得予以重視。除了關注類似工業供給側帶來的漲價邏輯的玉米產業鏈、飼料產業鏈外,土地流轉應值得重點關注,這是農業供給側改革的重要組成部分。

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建議關注:登海種業、禾豐牧業、海南橡膠、一拖股份、大禹節水

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四:自貿區。自貿區的發展建設是我國對外開放的一個關鍵性戰略,自從2013 年上海自貿區掛牌成立后一直是我國加深對周邊國家開放合作的重要著力點。在今年已召開的地方兩會中有21 個省份對于自貿區做了重點討論,這個數量顯著多于2016 年的7 個,也說明今年自貿區會得到更多區域的推進。

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建議關注:上港集團、上海物貿、界龍實業、平潭發展、廈門港務

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五:PPP。關于PPP 主題的投資思路,時點上建議把握三個窗口期:1、兩會召開前夕:PPP 立法有望取得最新進展;2、財報季:上市公司釋放業績,PPP 項目庫季報公布;3、資產荒波瀾再起:債券利率出現一波明顯下行,資產荒關注度升溫。

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建議關注:碧水源、葛洲壩、東方園林、隧道股份

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